บทนำเรื่องการจัดการทุน

นักเทรดส่วนใหญ่ทราบถึงความสำคัญของการจัดการทุน แต่จะออกแบบแผนการจัดการทุนที่ดีที่สุดได้อย่างไร? เทรดเดอร์ที่มีชื่อเสียงในงานเขียนของพวกเขามักพูดถึงเรื่องนี้อย่างคร่าว ๆ ว่าการลงทุนประมาณ 20-30% ของทุนรวมจะดีที่สุด ขึ้นอยู่กับความสามารถในการรับความเสี่ยงและสถานการณ์ตลาด ในกรณีที่มีกำไรอาจลงทุนได้สูงสุดถึง 50-60%.

ความแตกต่างของนักเทรด

จากการสังเกต นักเทรดส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับเทคนิคการวิเคราะห์กราฟ แต่กลับมีความอ่อนแอในด้านการจัดการทุนหรือไม่เคยคิดถึงด้านนี้เลย ดังนั้น ฉันจะอภิปรายเกี่ยวกับแผนการจัดการทุนดังต่อไปนี้:

ประเภทของนักเทรด

1. ประเภทเสี่ยง: นักเทรดเหล่านี้เข้าใจความสำคัญของการจัดการทุน แต่บ่อยครั้งก็เข้าร่วมตลาดด้วยปริมาณมาก ซึ่งอาจให้ผลตอบแทนที่ดี แต่เมื่อการตลาดเปลี่ยนทิศทางก็อาจทำให้ได้รับความเสียหายอย่างหนัก บัญชีก็จะมีความผันผวนสูง ส่งผลรวมในระยะยาวมักไม่มากนัก และเงินในบัญชีเติบโตอย่างช้า ๆ หรือแม้กระทั่งประสบกับการขาดทุน.

2. ประเภทมั่นคง: ระมัดระวังและลงทุนด้วยเงินน้อยที่สุด มักไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในบัญชี แต่การทำกำไรในครั้งเดียวมักไม่สามารถครอบคลุมการหยุดขาดทุนหลาย ๆ ครั้ง ส่งผลให้อยู่บนขอบของการขาดทุนเสมอ.

3. ประเภทกระจายระเบิด: นักเทรดกลุ่มนี้แม้จะรู้เรื่องการจัดการทุน แต่เลือกที่จะลงทุนหลายสินค้าในเวลาเดียวกันด้วยข้ออ้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้ทุน แม้ว่าจะมีการควบคุมทุนอย่างเข้มงวดในแต่ละสินค้า แต่กลับลืมว่าทุนที่ใช้สะสมเกินกว่าที่ได้ตั้งค่าควบคุมไว้ ส่งผลให้เกิดการขาดทุน.

ข้อเสนอแนะในทางปฏิบัติ

จากประสบการณ์ของฉันในการเทรด ข้อเสนอนี้จะแบ่งออกเป็นแผนการในการใช้ทุน:

1. ไม่ว่าทุนของคุณจะมีมากน้อยแค่ไหน ให้อยู่ในรูปแบบของสามส่วน โดยใช้เพียง 3% ของทุนทั้งหมดในครั้งแรก มีแพลตฟอร์มบางตัวเช่นแพลตฟอร์ม Java ที่สามารถกำหนดจำนวนการเปิดตำแหน่งโดยการใช้เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสะดวกมากถ้าไม่มีเพียงแค่คำนวณด้วยมือ.

2. แบ่งทุนส่วนนี้ออกเป็นสามส่วน หากคุณขาดทุนในการเปิดตำแหน่งครั้งแรก เงินทุนสำหรับการเปิดตำแหน่งครั้งที่สองจะเท่ากับเงินทุนของครั้งแรก หากครั้งนั้นยังขาดทุนอีกครั้ง ก็ใช้เงินทุนเดิมอีกครั้ง จำไว้ว่าควรเปิดตามทิศทางเดียวกัน.

3. หากคุณได้กำไรและเห็นแนวโน้มที่ชัดเจน ให้นำเงินที่เหลือเพิ่มเข้ามา หากมีสถานการณ์ที่ใหญ่พอ คุณสามารถใช้ทุนส่วนที่เหลือได้อีกหนึ่งส่วน แต่ต้องไม่เกิน 70% ของทุนรวม ซึ่งการเลือกเวลาสำหรับการเพิ่มตำแหน่งนั้นสำคัญมากเพื่อให้ผลประโยชน์สูงสุด.

4. วิธีการจัดการในพื้นที่ที่มีการระดับราคานั้นซับซ้อน ต้องเชื่อมโยงกับเทคนิคอื่น ๆ ด้วย หลักการทั่ว ๆ ไปก็เหมือนกันจะไม่ขออธิบายเพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน นี้คือบางส่วนของความคิดของฉัน หากมีอะไรที่สามารถช่วยหรือแนะนำก็ยินดี. นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือการจัดการทุนที่น่าแนะนำ ซึ่งสามารถช่วยคุณในการรักษาทุนให้ปลอดภัยขณะขาดทุน.

ผู้เขียน: KaLon