การเทรด Forex ขนาดเล็กสามารถทำกำไรได้อย่างมั่นคง จะขยายตำแหน่งอย่างไร?

ตอบคำถามนี้ว่า จุดหมายคือการขยายตำแหน่งและลดตำแหน่ง มีความหมายว่าอย่างไร? หลังจากที่ทำการเทรดไปสักระยะและมีกำไรในบัญชี ค่ากองทุนในบัญชีจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก หากยังคงรักษาขนาดตำแหน่งเดิม เท่ากับว่าลดเลเวอเรจทำให้ประสิทธิภาพการใช้เงินลดลง ดังนั้นในช่วงเวลานี้จึงต้องมีการขยายตำแหน่งหรือที่เรียกว่าขยายกองทุน แต่อีกด้านหนึ่ง หากคุณมีการขาดทุนอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาอันยาวนาน กองทุนในบัญชีจะลดลง ในสถานการณ์นั้น ถ้ายังรักษาขนาดตำแหน่งเดิม จะเหมือนกับการขยายเลเวอเรจซึ่งเพิ่มความเสี่ยงในการใช้เงิน ดังนั้นจำเป็นต้องลดตำแหน่ง

ความสำคัญของการขยายตำแหน่งคือ เมื่ออยู่ในสถานะที่มีกำไรอย่างต่อเนื่อง สามารถรักษาความสามารถในการทำกำไรได้ในอัตราการเติบโตของเงินที่เท่าเทียมกัน ในขณะที่หากไม่ขยายตำแหน่ง ความสามารถในการทำกำไรก็จะถูกจำกัดในจำนวนเงินที่มีกำไรที่เท่าเทียมกัน สำหรับการลดตำแหน่งมีความสำคัญในการรักษาเลเวอเรจที่คงที่ ไม่ต้องถูกกระตุ้นในการเพิ่มเลเวอเรจจากการขาดทุนซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงของการล้มละลาย ในกรณีที่การตัดขาดทุนเฉลี่ยมีความเสถียร การลดตำแหน่งในระดับที่เหมาะสมจะสามารถหลีกเลี่ยงการล้มละลายได้

ข้อกำหนดในการใช้การขยายและลดตำแหน่ง

การขยายหรือการลดตำแหน่งจึงมีความหมายเมื่อเทรดของคุณสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีในระดับความเสี่ยงที่จำกัดและสามารถควบคุมได้ หากการเทรดของคุณทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่ดีก็จะเป็นการยากที่จะขยายตำแหน่ง และอาจจะต้องลดตำแหน่งลงไปจนถึงหน่วยการเทรดขั้นต่ำ นอกจากนี้ความเสี่ยงที่คุณรับต้องมีความจำกัดและอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้ ไม่ว่าจะเป็นอัตราขาดทุนที่แน่นอนหรืออัตราส่วนการตัดขาดทุน หากคุณไม่มีความเข้าใจในเรื่องการตัดขาดทุน หรือการขาดทุนในระดับที่ผันผวนก็จะไม่เหมาะกับการขยายและลดตำแหน่ง เช่นกันคุณควรมีจำนวนเงินทุนที่มีขนาดใหญ่พอสมควรและยังคงมีความตั้งใจและความสามารถในการทำการขยาย

การกำหนดขนาดตำแหน่ง

ปกติแล้วเมื่อต้องการเปิดบัญชีเพื่อเริ่มการเทรด เราต้องกำหนดขนาดตำแหน่งก่อน โดยยกตัวอย่างจากการเทรด Forex สมมุติว่าค่ากองทุนเริ่มต้นในบัญชีของฉันคือ 10,000 ดอลลาร์ ระบบการเทรดของฉันมีเงื่อนไขบางประการ เช่น จุดตัดขาดทุนเฉลี่ยที่ 100 จุด และอนุญาตให้มีการขาดทุนต่อเนื่องได้ 20 ครั้ง (หมายถึงการขาดทุนครั้งละ 5%) ที่นี่ฉันจะทำให้ปัญหาง่ายขึ้นเพียงแค่สืบสวนยานยนต์ในกลยุทธ์เดียว

คำนวณ: ค่าเฉลี่ยของการขาดทุนครั้งละ: 10,000 ดอลลาร์/20 ครั้ง = 500 ดอลลาร์ ขนาดตำแหน่ง: 500 ดอลลาร์/(100 จุด * 10 ดอลลาร์ต่อจุด) = 0.5 ล็อต 0.5 ล็อต * 100,000 ดอลลาร์ (มูลค่าหนึ่งล็อต)/10,000 ดอลลาร์ (ทุนบัญชี) = 5 เท่าของเลเวอเรจ หลังจากคำนวณแล้ว ฉันได้กำหนดให้เทรด 0.5 ล็อตในแต่ละครั้งซึ่งใช้เลเวอเรจ 5 เท่า

จังหวะในการขยายและลดตำแหน่ง

ดังนั้นฉันควรขยายและลดตำแหน่งเมื่อไร? ปกติแล้วมีสองวิธี หนึ่งคือกำหนดวงจรเวลา เช่น ทุกวัน ทุกเดือน ทุกไตรมาส หรือปี หากเป็นการเทรดแบบช็อตก็อาจเลือกช่วงเวลาสั้น ๆ ส่วนการเทรดระยะกลางถึงยาวสามารถเลือกช่วงเวลาที่ยาวกว่านั้น สอดคล้องกับวงจรเช่นนี้ คุณอาจจะมีการขาดทุนซึ่งจะทำให้เลเวอเรจเพิ่มขึ้น แต่เมื่อมีการขาดทุน 20 ครั้งเป็นการป้องกันความเสี่ยง การขยายเลเวอเรจในช่วงเวลาสั้น ๆ ก็จะช่วยให้กองทุนกลับคืนได้

การคำนวณการขยายและลดตำแหน่ง

โดยทั่วไปการคำนวณการขยายและลดตำแหน่งมีวิธีการเดียวกับการ “กำหนดขนาดตำแหน่ง” แต่อาจมีข้อควรระวังบางอย่าง. คำนวณด้วยการคำนวณด้วยจำนวนเงินที่ใช้ปรับปรุงตำแหน่ง ไม่ใช่จำนวนเงินที่มีอยู่ในบัญชี หลังจากนั้นควรจะเปรียบเทียบว่าเมื่อรายได้ขึ้นหรือลง 20% จะต้องปรับเปลี่ยนขนาดตำแหน่ง โดยการคำนวณจะลดความเสี่ยงในเวลาเดียวกัน. ค่าเฉลี่ยควรอยู่ในระดับที่กำหนดไว้

ปัญหาหลายประเภทหลายกลยุทธ์

การจัดการขนาดตำแหน่งควรพิจารณาถึงประเภทและกลยุทธ์ต่างๆ อาจมีความซับซ้อนมากขึ้น ในการวิเคราะห์แต่ละกลยุทธ์ ควรพิจารณาถึงความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ และประเภท เพื่อให้แน่ใจว่าการลดตำแหน่งหรือวิธีการหลีกเลี่ยงที่ถูกต้องในแต่ละการเทรด

การลดเลเวอเรจในระดับที่เหมาะสม

เมื่อจำนวนเงินทุนเพิ่มขึ้นถึงระดับที่เหมาะสม หรือความเร็วที่สูงเกินไป อาจต้องลดการขยาย. อย่างไรก็ตามควรต้องฟังเสียงภายใน ไม่ควรทำเกินตัว ด้วยวิธีการลดอัตราเลเวอเรจอยู่ในระดับที่เหมาะสม

การจัดการตำแหน่งและการวิเคราะห์ทางเทคนิค

ส่วนใหญ่ของกลยุทธ์การเทรดจะขึ้นอยู่บนพื้นฐานของการวิเคราะห์ทางเทคนิค คงไม่จำเป็นต้องใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคในการกำหนดตำแหน่ง โดยการจัดการตำแหน่งควรตั้งค่าการตัดขาดทุน การควบคุมขนาดการหยุดขาดทุน และการตั้งค่าการลดระดับการขาดทุนไว้ จะทำให้มีความมั่นใจว่ากลยุทธ์ของคุณจะป้องกันความเสี่ยงอย่างเหมาะสม