ความท้าทายในการลงทุน

ในโลกแห่งความเป็นจริง คงจะยากที่จะพบว่ามีใครที่ไม่เคยทำเงินหรือสูญเสียเงินในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แต่คำถามคือจะทำอย่างไรเพื่อให้ได้กำไรอย่างสม่ำเสมอในตลาดที่แปรปรวนนี้ ซึ่งเป็นคำถามที่นักลงทุนที่มีสติทุกคนต้องเผชิญ

การจัดการเงิน

หลายคนตระหนักว่าการจัดการเงินเป็นหลักการที่สำคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นใด เราไม่มีข้อโต้แย้งในเรื่องนี้ แต่การเข้าใจเรื่องนี้เพียงอย่างเดียวอาจช่วยให้คุณมีช่วงเวลาที่ยาวนานในตลาด แต่อาจไม่ได้นำไปสู่วิธีทำกำไร คำถามคือจะทำอย่างไรเพื่อให้จับโอกาสที่เกิดขึ้นได้

การวิเคราะห์ตลาด

โดยธรรมชาติแล้ว คนส่วนใหญ่คาดหวังว่าจะได้รับคำแนะนำจากการวิเคราะห์ตลาด จึงเกิดการวิเคราะห์มีหลายแนวทาง บางคนมองที่พื้นฐานอย่างละเอียด บางคนมุ่งเน้นที่เทคนิคอย่างหนักหน่วง และยังมีผู้ติดตามข้อมูลภายในอยู่เสมอ

ความยากลำบากในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

วิถีที่แสนโหดร้ายคืออัตราส่วนของนักลงทุนที่สามารถทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องนั้นน่าผิดหวัง สัดส่วนที่ไม่สอดคล้องกันระหว่างการลงทุนและผลตอบแทนทำให้ใครหลายคนรู้สึกท้อแท้ มีหลายคนที่เลิกสู้ หรือบางคนเสียงบอกข้อมูลโดยใช้แนวทางลึกลับต่างๆ และยังมีคนหนึ่งที่มีความหลงใหลในระบบการเทรดที่วางแผนไว้อย่างแม่นยำ

ข้อได้เปรียบในการลงทุน

การแลกเปลี่ยนเงินตราไม่เหมือนกับการลงทุนในหุ้น ผู้ลงทุนแต่ละคนสำหรับหลายคนเรียกได้ว่าในบางแง่มุมคือ "ศัตรู" ของกันและกัน หากไม่มีการเอาชนะกันแล้ว คุณก็จะหารายได้ได้ยาก คำถามคือ ในฐานะนักลงทุนปกติ คุณจะมีข้อได้เปรียบไหนบ้างในการเอาชนะคนอื่น

การวิเคราะห์พื้นฐานและเทคนิค

พื้นฐานที่ชัดเจนคือ ไม่มีนักลงทุนคนไหนสามารถศึกษาความลึกหรือความกว้างได้มากไปกว่าหน่วยงานขนาดใหญ่หรือกองทุนต่างๆ แม้กระทั่งการวิเคราะห์ทางเทคนิคในระดับที่นักเทรดมืออาชีพทำไว้ก็ยากที่จะเกิดขึ้นกับคนทั่วไป

ข้อเสียของนักลงทุนทั่วไป

นักลงทุนทั่วไปยังไม่มีข้อได้เปรียบในด้านปริมาณเงินทุนและสามารถควบคุมตลาดได้ ในทางกลับกัน เงินทุนที่น้อยกลับมีข้อดีคือความรวดเร็วในการเปลี่ยนแปลง แต่ปัญหาคือหลายคนมักประสบกับความสับสนและสูญเสียโอกาสนี้

การรับข่าวสารและการตัดสินใจ

ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายของประเทศหรือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจ ข่าวสารที่คุณได้ยินอาจถูกย่อยโดยคนอื่นไปเรียบร้อยแล้ว แน่นอนว่าเราก็ไม่มีความมั่นใจเกินพอเกี่ยวกับความฉลาดของเรา บวกกับปัจจัยพื้นฐานที่อาจล่าช้าและจิตวิทยาส่วนตัวที่บกพร่อง ทำให้การลงทุนมีความเสี่ยงที่คาดการณ์ไม่ได้

การมองหาหวัง

นักลงทุนควรมีความหวังต่อสิ่งใดเมื่อเข้ามาสู่ตลาดนี้ ถ้าไม่ใช่โชค? การทำงานตามปัจจัยเหล่านี้มีจุดอ่อนมากมาย: ประการแรก ปัจจัยเหล่านี้ไม่น่าเชื่อถือ; ประการที่สอง ขาดมาตรฐานในการตัดสินใจที่ชัดเจน ส่งผลให้การตีความของนักลงทุนในสถานการณ์ต่าง ๆ สร้างความคลาดเคลื่อน

การคิดและการตัดสินใจ

นักลงทุนอยู่ในสถานะที่ด้อยกว่าเมื่อต้องทำการตัดสินใจในตลาด อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นการดำเนินการบนพื้นฐานนี้จึงไม่ได้มีอนาคตที่สดใส "เมื่อมนุษย์คิด พระเจ้าจะยิ้ม" แล้วเมื่อนักลงทุนคิด ตลาดจะยิ้มตามหรือไม่?

การใช้ข้อมูลที่มีอยู่

เมื่อการวิเคราะห์ทางจิตใจเป็นจุดอ่อนของเรา เราควรหลีกเลี่ยงการใช้จุดอ่อนตนเองโจมตีจุดแข็งของผู้อื่น คำแนะนำเกี่ยวกับการอิงจากข้อมูลที่มีอยู่บนตารางน่าจะมีเหตุผลมากกว่า ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องนำดัชนีที่ตรงไปตรงมาเข้ามาใช้งาน

การค้นหาข้อมูลที่มีคุณภาพ

ดัชนีที่สามารถใช้งานได้มีมากมายในตลาด เช่น RSI, KD, รอบเฉลี่ยเคลื่อนที่ เป็นต้น เราไม่ได้ใช้พวกเขาในการตัดสินใจทางการค้า แต่อาจใช้พวกเขาเป็นจุดเริ่มต้นในการดำเนินการ ตัวอย่างเช่น ระบบการทำงานสามารถกำหนดกฎเกณฑ์ว่าเมื่อดัชนีทางเทคนิคเกินจุดใดจุดหนึ่งเราจะขายชอร์ต

การตั้งค่าและการดำเนินการ

หากจุดที่เราตั้งไว้ถูกต้อง เราก็จะสามารถปฏิบัติตามแผนได้ทันที ไม่ต้องคิดพิจารณาใหม่ บางคนอาจพูดถึงการเบี่ยงเบนของดัชนี ใช่แล้ว เราสามารถกำหนดว่าเมื่อตัวชี้วัดทางเทคนิคเกินจุดใดจุดหนึ่งเป็นเวลา 3 วัน (หรือมากกว่านั้น) เราจะขายชอร์ต ซึ่งนี่คือการทำสถิติจากข้อมูลในอดีต

การจัดการความเสี่ยง

คุณสามารถปรับเงื่อนไขการเข้าออกและการหยุดขาดทุนต่าง ๆ เพื่อให้ระบบทำงานได้ในระดับความคาดหวังสูง แต่ยังคงรักษาความผันผวนให้ต่ำที่สุด ขนาดของความคาดหวังเองก็จะตัดสินว่าเราต้องการจับเนื้อหาที่อยู่ในโซนไหน แต่สำหรับการแจกจ่ายเงินทุนในหลากหลายประเภท การรักษาสมดุลก็เป็นสิ่งที่ควรพิจารณาเพื่อสร้างความสามารถในการต้านทานความเสี่ยง

การตัดสินใจขั้นสุดท้าย

ควรเน้นว่าเมื่อระบบถูกสร้างขึ้นแล้ว คุณต้องปล่อยวางการตัดสินใจอย่างมีสติ แท้จริงแล้ว ระบบอัตโนมัติอาจเป็นผู้ดำเนินการที่ดีที่สุด แน่นอนว่าเราสามารถปรับพารามิเตอร์ของระบบการเทรดตามสภาพตลาดและคุณลักษณะของแต่ละประเภทได้ (แต่ควรทำหลังจากเสร็จสิ้นการดำเนินการทุกครั้ง เพราะอาจเป็นข้อแก้ตัวที่จะเลื่อนการทำผิดพลาดของตนเอง)

ผลลัพธ์ในการทำกำไร

ตามระบบการทำงานที่ตั้งขึ้น ผลกำไรจากการคำนวณแนวโน้มในอดีตก็มักจะมีอัตราการทำกำไรที่น่าทึ่ง แน่นอนว่าคำอธิบายทางทฤษฎีนี้อาจไม่มีนัยสำคัญมากนัก แต่ก็มีนักลงทุนบางคนที่ทำตามวิธีนี้และได้รับผลลัพธ์ที่ดี